南向资金不买了?高盛看到1100亿美元!节后互联网大厂财报来袭,机构提示5月布局窗口
今日(4月29日)港股三大指数冲高回落,作为核心资产的科网板块走势平淡,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)场内价格收跌0.7%,延续连日来的横盘态势。互联网龙头表现分化,阿里健康领涨7%,美团-W涨近3%,小米集团-W、阿里巴巴微跌报收,腾讯控股跌逾1%。

资金节前交易动能不足,南向资金流入态势趋缓或为主因。今日南向资金净流出64.24亿元,而年内,南向资金日均净流入高达82.8亿港元。

拉长时间看,机构对全年南向资金增仓力度展望积极。高盛最新将2025年南向资金流入总额上调至1100亿美元;预计全年净流入规模达8000至10000亿港元。
盘面短期表现不掩消息面的乐观信号,在海外不确定性背景下,港股互联网板块行情有望继续沿着AI技术应用进展及盈利增长两条主线展开。
- AI方面,今日凌晨,阿里巴巴宣布推出新一代通义千问模型Qwen3(千问3)并进行开源,参数量仅为DeepSeek-R1的1/3,成本大幅下降,并在ChatBot Arena等榜单中性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球顶尖模型,登顶全球最强开源模型。
目前,阿里通义已开源200余个模型,全球下载量超3亿次,千问衍生模型数超10万个,已超越美国Llama,成为全球第一开源模型。
港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成认为,基于数据+资金+触达入口优势,互联网龙头有望在AI时代扮演更重要的角色。AI时代商业化的逻辑是“软件解决硬件需求”,互联网龙头有望进一步拉大已有的线上线下差异,通过提升生产力效率,远期商业化利润可能更高。
- 另一方面,5月即将迎来互联网龙头一季度业绩集中披露。以另一互联网龙头——腾讯控股为例,其将于5月14日披露一季报,表示,腾讯长青游戏表现良好,广告延续强劲增长,预计单季实现营收1765亿元,同比增长11%,归母净利润609亿元,同比增长21%。
认为,受外海环境影响,港股将进入从估值驱动转向盈利验证的“行情二阶段”。重点关注业务重心主要在国内的部分互联网巨头,受关税冲击相对较轻,且坐拥高质量私域数据、丰富的终端应用场景,有望打造盈利增长第二曲线。
就后市机会而言,海通国际表示,市场对特朗普言论的信任度仍然较低,全球风险偏好需待贸易摩擦进入实质性谈判阶段方能提升,而达成最终贸易协定则有更多变数。建议投资者耐心等待二次探底的回调机会,特别是五月或将是较好的布局窗口,届时可优先考虑回调幅度较大的港股互联网板块。
当前港股估值仍处于历史中低水平,投资价值仍然较高。表示,坚定看好港股相对收益表现,科技企业盈利表现或将持续支持港股行情演绎。
变局时刻,把握港股核心科网龙头。港股互联网ETF(513770)及其联接基金(A类 017125;C类 017126)被动跟踪中证港股通互联网指数,通过重仓港股互联网龙头,成为本轮港股科技行情的高效投资利器。数据显示,本轮行情启动以来至3月末,中证港股通互联网指数累计涨幅超33%,明显优于恒指、恒科指同期表现,区间最大涨幅更是高达53.59%,领涨弹性突出。
截至2025年3月31日,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额7.14亿元,支持日内T+0交易,不受QDII额度限制,流动性佳!
提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。
数据来源:沪深交易所等。
风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金投资有风险,基金投资须谨慎。
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